此刻，赤炎看到了鸣人正缠着一个白发中年大叔，那白发大叔赤炎认识，正是自来也。

于是赤炎走向前去，对自来也恭敬的道：“自来也老师，好久不见了！”

自来也听到这声音先是一愣，看向赤炎那副熟悉的面孔，随后反应过来，道：“你是宇智波赤炎？确实有几年不见了，你果然听了我的话，到木叶做了忍者了！”

鸣人听道赤炎的称呼，惊道：“赤炎，你说什么，这个好色大叔就是你的师父，也就是你说得四代火影的师父？”

赤炎敲了敲鸣人的头，道：“鸣人，不要没有礼貌，没错，他就是我与四代火影的师父，传说中三忍之一的蛤蟆仙人自来也！”

自来也听着赤炎的介绍得意的点点头，但他听到赤炎称呼那黄发小子为鸣人，目光凝重的向鸣人看过去，问道道：“小子，你叫鸣人吗？”

鸣人见他是赤炎的老师，态度比刚刚端正了一些，点点头道：“嗯，我叫漩涡鸣人。”

自来也仔细了观察了鸣人的相貌，点点头在心中道：“长得确实很像水门与玖辛奈，看来就是这个小鬼了！”

赤炎想起刚刚鸣人缠着自来也的情景，好奇的问道：“自来也老师，鸣人，你们是怎么撞到一起的？”

鸣人抢先道：“卡卡西老师去教佐助，把我塞给惠比寿老师，惠比寿老师以为我不会在水上行走，带我来温泉馆修炼，却见到这个好色仙人在偷窥女池，惠比寿老师去阻止他却被一瞬间打昏了！他打昏了我的老师，所以我要他指导我修炼！”

自来也听到鸣人说他偷窥，反驳道：“什么偷窥，我这叫取材，取材懂吗？”

鸣人一脸鄙视的道：“明明就是个好色鬼，还扯什么取材来掩饰，真不知道你怎么哄骗四代火影和赤炎做你的弟子的？”

赤炎知道了原因，摆摆手道：“好了，你们就不要争论偷窥还是取材了！鸣人，自来也老师确实非常厉害，他要是愿意指导你修行，绝对让你事半功倍！”

鸣人道：“所以我一直缠着这个好色仙人指导我啊，可是他一直不愿意，躲着我！”

自来也撇撇嘴道：“我忙的很，哪有时间指导你这个小鬼！”

鸣人双手掐腰气愤的道：“你打昏了我的指导老师，就要负责指导我！”

赤炎看着这一对老少争吵的样子，完全不像是隔辈人啊！他想自来也定是想考验鸣人什么吧？思绪一番，赤炎想到了一个主意，附在鸣人耳边小声道：“鸣人，你给自来也老师用上次你对付三代火影大人那一招试试！”

鸣人眯起眼，点点头，觉得有道理，因为许多大人都抵御不住他这一招。于是鸣人在自来也面前施展色诱之术，令自来也大喷鼻血，很快答应了指导鸣人的修炼。

随后，他们来到了河边，自来也拿出卷轴，让鸣人与妙木山签订通灵契约。之后鸣人施展通灵之术，却只召唤出一只蝌蚪，让自来也大骂其笨蛋！鸣人不服气，继续施展修炼通灵之术……

自来也看着不断召唤蝌蚪的鸣人，叹道：“唉！这小鬼比起他的父亲真是差远了！”

赤炎道：“四代火影乃是天纵之才，鸣人虽然是他的儿子，但也不可能完全继承四代火影的聪明才智啊！更何况他体内还有那个东西！”

自来也听到赤炎话一惊，凝重的问道：“赤炎，你知道鸣人的身份了？”