至于在边防地区修建军事防御，增加军队，这都是很正常的，只是为了巩固边防。所以宋朝自始至终都没有违背，至于辽国所说的赔偿，自然不算。
无论是从事实角度来说，还是从其他方面，宋朝做得没有错处，但是宋仁宗十分担心被辽国攻打，所以虽然他做得对，这封信写的也非常认真，但是宋仁宗还是非常担心。
于是决定派了富弼前往辽国谈判，虽然说宋仁宗理直气壮，但是在国家实力上，宋仁宗瞬间底气不足。
于是专门和富弼说，这一次去只不过是告诉辽国，他们的做法都是对的，但是辽国要是执意赔偿，我们还是可以妥协的。
皇帝懦弱，但是臣子并不是，富弼自然清楚宋仁宗担心战争，于是富弼来到辽国，找到辽兴宗就表示，辽国和宋朝交好，要是辽国不出兵，自然是皆大欢喜的；但是辽国出兵，伤害的是国家利益，获利的是辽国大臣。
辽国身为一个游牧民族的国家，自然也清楚自己手底下大臣的想法，毕竟他们不像真正的宋朝管理一样，每一个人手中都有兵权，如果打仗，大臣可以趁机拓展自己的势力。
所以这个时候辽兴宗沉默了，富弼见状，马上乘胜追击！
对于辽国提出的事情，富弼带着宋仁宗的书信给辽国看，而且表示宋朝可以给岁币，也可以联姻，但是现在只能选择一种。
如果辽国能够阻止西夏侵扰宋朝，岁币可以是二十万，如果不可以，岁币就会减一半，只有十万。
思来想去，辽兴宗最终决定，接受岁币，而且还会帮忙解决西夏的问题。不过很快又有新的问题了，就是盟约中关于岁币的说法，辽国想要献，但是富弼并不同意。
献就表示宋朝是附属国，可是宋朝和辽国是兄弟国，辽兴宗继续改着说法，但是富弼始终都不同意。
辽兴宗也知道，宋仁宗害怕他们，富弼这方面说不通，他可以去找宋仁宗。很快宋仁宗见到辽国的使者，知道了事情的原委。
宋仁宗认为不能一拖再拖，万一出现改变了呢！于是宋仁宗决定答应辽国的请求。毕竟在他看来，相对于损失钱财，打仗反而更耗费人力、财力，所以还不如向辽国每年给二十万岁币，换取宋朝边界的稳定。
公元1032年，29岁的李元昊接管西夏政权。他性格跟他爷爷李继迁很像，坚忍不拔，果敢坚毅，而且志向远大、有野心。他是个全才，熟读兵书，精于骑射，还精通佛学，通晓蕃、汉文字。李德明时期，他就独当一面，为西夏打下了大片的领土。
李元昊不甘心一直臣服于契丹和宋朝，他巩固西夏几代人创业的成果，创立了各种典章制度，还创制了西夏文字，创建官制、扩大宫殿，同时积极整军备战。
公元1038年，李元昊正式称帝，国号大夏。
熙宁七年（1074）二月，王韶收复河州（今甘肃东乡西南）、岷州（今甘肃岷县）后，吐蕃首领董毡属下大将青宜结鬼章屡次侵扰河州地区归顺于宋朝的吐蕃部落，引诱赵常杓等家族投降董毡，偷袭在河州地区伐木的宋朝士兵，并给宋朝河州知州景思立写了一封信，出语不逊。景思立忍无可忍，率领蕃、汉军队六千人向青宜结鬼章发动进攻，征讨的第一个目标便是踏白城（今甘肃东乡西）。青宜结鬼章调集二万余吐蕃军队，设立三大城堡抵御宋军的进攻，双方发生了激烈的遭遇战，血战十余回合。吐蕃军队人多势众，包围了宋朝军队，宋军大将王宁战死。在战斗中，主将景思立身中三箭，韩存宝、魏奇等人也身负重伤，但他们依然奋勇杀敌，景思立受伤后又率领宋军冲入敌阵，杀退了青宜结鬼章的军队，但终因寡不敌众，未能冲出包围圈。景思立、走马承受赵元凯壮烈殉国，韩存宝、李资、景思谊等大将侥幸逃脱，宋军大败而归。
辽咸雍（1074）春，辽道宗派遣特使萧禧出使宋朝，要求双方重新划定河东（今山西）、河北（今河北）的蔚（今河北蔚县）、应（今山西应县）、朔（今山西朔州）三州的地界。三月，宋朝派遣使者前往辽朝。说明宋朝有诚意解决边界纠纷。十月，双方使者大会于大黄平，争论不已。大康元年（1075）三月，辽朝使者萧禧再度出使宋朝，要求尽快解决双方地界问题。宋神宗有意让步，解除了强硬派吕大忠的职务，改派韩缜、张诚一前往河东。与辽朝面议边界。曾公亮、文彦博、王安石、韩琦、富弼等元老大臣均反对割让领土。沈括也据理力争，坚持拒绝辽朝的无理要求。经过前后六次谈判，辽放弃了黄嵬山，争得了西边的天池（今山西神池县境），宋辽双方蔚、应、朔三州边界完全按照水流南北的分水岭为准，这样，宋朝长城以北的领土全部让给辽朝。
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熙宁七年（1074）二月踏白城之战中宋军失利后，四月，吐蕃军队乘胜包围了岷州（今甘肃岷县），吐蕃僧人温遵率领容、李、龙三族蕃部响应青宜结鬼章，围困岷州达数月之久，岷州几乎与外界断绝了一切联系，成为一座孤城。刺史高遵裕派遣副将和猛将包顺出兵与吐蕃军队短兵相接，同时挑选一百名精锐骑兵从岷州城南门狂呼出城，与包顺等人里外夹击吐蕃军队，吐蕃军队狼狈逃窜。岷州被围的消息传出后，宋廷下令岷州守将退保临江寨（今甘肃宕昌），但诏书刚传到时，吐蕃军队已被高遵裕击溃。高遵裕被提升为岷州团练使，其他杀敌有功的将士也得到了多少不等的赏赐。
太皇太后、皇太后及其他官僚多次对宋神宗诉说新法不便于民，攻击王安石：“变乱天下”。起初，宋神宗只是让王安石省去部分新法，作些暂时的妥协。由于皇室及群臣的极力反对，王安石多次上书宋神宗，要求解除宰相职务。后来，宋神宗迫不得已才委派吕惠卿带着皇帝的诏令去见王安石，让他出任太师、太傅一类的闲职，仍然留在京城。但王安石坚决不答应，要求到外地任官。王安石推荐韩绛为宰相，吕惠卿辅佐韩绛，坚持实施新法。王安石罢相后，出任江宁府（今江苏南京）知府。韩绛吕惠卿二人遵循王安石所制定的路线、方针、政策，推行新法，因而当时士大夫称韩绛为“传法沙门”，吕惠卿为“护法善神”。
熙宁七年（1074），踏白城（今甘肃东乡西）之战后，吐蕃军队乘胜包围了河州（今甘肃东乡西南）。此时，负责熙河路军务的王韶迅速赶到边境地区，在熙州（今甘肃临洮）集中优势兵力，作好防御吐蕃的准备。因而，王韶出其不意，率领军队直趋定羌城（今甘肃广河），渡过洮河，派遣大将王君万大破吐蕃额勒锦族，斩杀吐蕃兵一千余人，切断了吐蕃与西夏之间的联系。自己亲自领兵进攻宁河寨（今甘肃和政），分遣将领进入南山地区，攻破布沁巴勒等族，就阻止了吐蕃援军的到达。围困河州的吐蕃军队得知这一消息后，知道援军已无法到达，又十分担心被王韶切断南山归路，于是迅速撤离了河州。