而张鲁就借着这个契机发展自己的宗教，而且汉中相对远离战火，人们为了躲避战乱就都逃往汉中。

张鲁的政权和宗教掺杂，宗教领袖又是军事领袖，政治领袖。而且张鲁实行宽松的法度，宣传仁政，施舍穷人。

使张鲁在百姓中很有威望，所以张鲁虽然势力不大，但是却能盘踞汉中三十年，实在是汉末三国乱世中的一股清流!

乱世总是宗教散播的好时机，人心惶惶不知如何是好。东汉末十常侍横行朝野，中央政治腐败；地方土地兼并问题日益恶化，加上天灾与瘟疫的双重打击，使人民饱受痛苦，于是纷纷起来造反，发动大规模的叛乱，最着名者是黄巾之乱。

在东汉末这些起义中，可以看到宗教在里面有很深的影响，好多神棍在此时登场，南华老仙、张角、左慈、于吉、张鲁等。

在这么多神棍中，张鲁可说是最成功的，因为除了他以外，其他人都没有建立一个长久而持续的组织，张角、于吉都是如此，左慈更是差点被刘表所杀，也没留下传承。

回到张鲁的五斗米教，这个教派起始于张鲁的祖父张道陵，张道陵死后，传其子张衡，衡死后，传子张鲁。

东汉末年，张鲁趁朝廷自顾不暇，占据汉中，建立政教合一的政权。汉中这个政权，直到建安二十年，曹操进攻汉中时，张鲁才投降，存续时间长达三十年，这是其他同时代的神棍都没做到的。

而且张鲁这个以宗教为号召建立这个政权，可说东汉末的一片乐土，张鲁在各地设立义舍，置义米、义肉，免费提供给过路者食宿，又怕人多吃，特地在教规上加了人若食用过量，鬼能使其生病。

如有人生病，张鲁将病人引入静室，令其思过，然后要病患写上自己姓名，一式三份，称为三官手书，其一上之山，着山上，其一埋之地，其一沉之水。

犯法者也有三次被原谅的机会，再犯才处以刑罚，小过者则命其负责修造道路百步即可。并发布禁止酿酒、春夏禁止杀牲的命令，史称民夷便乐之。

道教形成于东汉中后期，其主要的来源是盛行于西汉的黄老学说中的某些思想以及民间流行的巫术、神仙方术。

初期无系统教义，顺帝时，琅邪宫崇诣门阙，上其师于吉所着《太平清领书》一百七十卷，是为道教的原始经典，而道家则是比道教要早得多，