应昌，位于达理湖西岸，是一座典型的草原城市，曾经繁华、热闹的景象，随着蒙古人的南下，逐渐消失，半个多世纪的光景已经让其衰败得不成样子。可没想到，洪武二年，一大批人马、牛车陆续来到这里，先是构建起一片巨大的营帐区，而后慢慢地开始修整城垣、房屋，小城俨然重新焕发生机。
来到这里的，正是被常遇春逼得再度北走的元主——孛儿只斤 妥懽帖木儿，元惠宗。初到应昌的元主，看不上这么一座小城，没有坚固的城垣、没有华丽的宫殿，到处都显得衰败不堪。叫人拿来地图，一番寻找后，他无奈地叹了口气，应昌已经是附近唯一像样儿的城池了。在得知明军撤退后，元主当即命令军队重新占领上都开平，并用意南返。
可是，从派出查探的游骑口中得知，开平城经过一场攻防战之后，已经破破烂烂，和现在的应昌差别不大了。元主思索一番后决定，对应昌进行一定程度的修缮，作为新都。其原因有二，一则无论战后的开平还是破败的应昌，都需要修缮，所花费的代价差不多，但应昌更靠北一些，重新占领开平后，为应昌提供了一定的战略缓冲，明军在攻下开平前，不可能打应昌的主意，所以应昌更安全一些；二则元主不想再折腾了，一路从大都逃到上都，又从上都逃到了应昌，他的身体实在吃不消了。
本来在大都养尊处优的元主，这两年哪里过得什么消停日子，衣食住行样样不顺心，虽不能说风餐露宿，但是比起原来的锦衣玉食也差了许多。常年在大都逍遥自在的元主，身体素质很差，哪里吃得了颠沛流离的苦，甚至对草原的生活还有点儿水土不服，时不时就会上吐下泻，每次都要调养个把月才堪堪恢复。
军事上的失败，也给了他不小的打击。曾经野心勃勃地想凭借从大都带出来的几十万兵马，与明军周旋，并伺机重新夺回大都，但结果事与愿违。明军的北伐之战，击败了扩廓帖木儿、也速等人所率领的蒙古骑兵，手中的人马已经输得七七八八了。眼看着无力回天，元主心中黯然，郁闷不已，加上朱元璋几次来信劝他看清形势，早日投降，更加把他气个半死。
洪武二年夏天，初来此地的元主感觉非常凉爽，比大都的炎热天气强多了。但是，仅仅三个月后，刺骨的寒风就将其无情地击倒，而后差不多五个月的时间里，他每日窝在床榻上，紧靠着火盆，身体日渐消瘦。到了来年开春的三月底，积雪开始融化，万物皆有复苏的迹象，但元主却已经无法虚弱得无法起身，一副命不久矣的样子，下令皇太子爱猷识理答腊总揽国事。
四月中旬，李文忠率领的明军已连克数城，直逼开平附近，但是北元朝廷并没有任何反应，应昌周围也没有布置什么像样的防御。因为，此时的元主再次因为饮食问题出现了严重的腹泻，御医诊脉后拿出了常用的方子，熬了药给元主服下，可并没有效果，仍然上吐下泻，甚至几度陷入昏迷。一时间，整个新都的宫廷都慌了手脚。
“我父皇的病情如何？”皇太子爱猷识理答腊开门见山地问道。
“回殿下。老臣通过脉象诊断，陛下恐怕是得了痢疾，且是急症。”御医没有隐瞒。
“这几年父皇常有类似症状，用药调养后均可恢复，为何此次不见效果？”
“殿下，此次症状来得突然，且颇为严重。而且，陛下的身体自去年冬天以来，日渐虚弱，难以承受金石药力。老臣，恐怕……”御医没有继续说，缓缓地低下了头。
“恐怕什么？”爱猷识理答腊追问，不过御医没有回答，他也想明白了，恐怕自己的老爹要归天了，“好了，你下去吧，定要全力救治。”
御医闻言，施礼退出。留在屋中的爱猷识理答腊脸上露出了一丝微笑，心中暗爽：“当了十七年的太子，终于要熬出头了，哈哈！过不了几天，我就是新的蒙古大汗了。”
元主躺在床榻之上，连日来的急性痢疾已经让他虚弱了极点，面色苍白，连张嘴说话的力气都没有了。他睁眼望着屋顶，陷入了沉思。他，孛儿只斤 妥懽帖木儿，十四岁在上都继位，二十一岁扳倒权臣伯颜而亲政，此后掌管天下二十余年，最终却被个放牛的泥腿子给赶出了大都，仅仅一年多的时间就落得这般田地。他不甘心，年轻时候，他也算兢兢业业，力图振兴大元，任用贤臣，选拔人才，完善法制，但是老天不公，数次降下大灾，以致民不聊生，各地烽烟四起。是该死的红巾军、该死的放牛娃朱元璋，搅乱了他的宏图伟业，先让他失去了江南的膏腴之地，而后是中原战略要地，再后来是大都、上都，乃至如今只能屈身在小小的应昌。曾经的天下之主，变成了丧家之犬，他辜负了列祖列宗的托付，背上了亡国之君的骂名。
榻上的元主，握紧了双拳，眼里充满了愤怒和悔恨，嘴里嘟嘟囔囔的，周围伺候的人都不明所以，赶紧叫来了御医。御医见状，以为元主失心疯了，二话不说先开了一副安神的药方，命人煎好后给元主服下。勉强喝了几口药的元主，恍惚间看到了大都高大宏伟的城墙，金碧辉煌的宫殿，无数的亭台楼阁，数不清的宫女妃嫔，自己端坐在龙椅之上，享受着万民的朝拜，仿佛回到了十几年前。他嘴角露出了一抹微笑，缓缓地闭上了眼睛。
众人见元主睡去，便都退了出去。第二日中午，伺候的宫女见元主仍未醒来，几声呼唤也不见回应，赶忙请来了御医。御医将手搭在元主的脉上一摸，顿时冷汗直流，因为他摸不到任何脉象，甚至一点儿跳动都没有。为了确认无误，他将右手食指放在元主的鼻子下一探，果然没有一点儿呼吸。
“快，快去请太子殿下”。御医收手后，用颤抖的声音连忙吩咐道。
伺候的宫女闻言，不敢怠慢，急急奔出。御医又摸了摸元主的手，这才发现已是冰凉，刚才没有摸到脉象把他给吓懵了，竟然丝毫没有察觉。
太子爱猷识理答腊以及一干朝廷重臣来到元主的寝室之中，御医跪倒在地，带着哭腔说道：“太子殿下，老臣无能，陛下他已经归天啦！”
众人皆惊，纵然知道元主病体沉重，但没想到今日却已经驾鹤西去。一干人等当即跪地哭号起来。爱猷识理答腊也怔了一下，心里乐开了花，但行动上没有丝毫犹豫，一下子扑到了元主榻前，一口一个父皇地叫着，痛哭不已。