这时正是冬初时节，但见：
霜凋红叶林林瘦，雨熟黄粱处处盈。
日暖岭梅开晓色，风摇山竹动寒声。
师徒四人离开了乌鸡国，晓行夜宿，将近半个多月，忽又见一座高山，高耸入云。三藏在马上见那山惊险，便叫孙悟空道：悟空，你看前面大山险要，我们要仔细提防啊！
孙悟空道：师父，放心啦！你只管走路，老孙自有防护！
唐僧只得宽怀，继续上山，只见山高林密，野兽成群，乱草丛生，怪石嶙峋，一派阴森。唐僧越走越心慌，忽然间见到山坳处有一朵红云，慢慢升上天去，升到半空中变成一团火，孙悟空一句话也不说，一手将唐三藏从马上抱下来，然后道：兄弟，别行了，有妖怪！
猪八戒即刻举起九齿钉耙，沙和尚拿起降魔宝杖，将唐僧维护在中间。
话分两头，原来那一团火确实是一个妖精，他几年前便听闻东土唐僧要去西天取经，唐僧乃是金蝉长老转世，十世修行的好人，吃他一块肉便可延年益寿，与天地同生，他便日日在此处等候，果然今日被他等到了，于是化作一团红云躲在半空中观看，见那三个徒弟忽然将唐僧围在中间。
妖精便赞不绝口，道：这个唐僧真是好福气，分明是见他骑在马上，怎么忽然间被三个徒弟围住，个个手执兵器准备打斗呢？是哪个这般好眼力，让他看出我来的？这样如何能吃得唐僧肉？如果硬来，估计近不了唐僧的身，我还是变化来引动他慈悲之心，哄他上当，然后好从中下手！
于是妖怪即刻散了红光，按落云头，摇身一变，变作一个七岁顽童，赤条条，光着身子，被一条麻绳绑住，吊在松树枝头上，等唐僧过来。
再说孙悟空，他抬头看见那红光散尽，火气全无，便对唐僧道：没事了，师父，请上马啦！
唐僧道：你刚说有妖魔来了，怎么现在又要上马？
孙悟空道：哦，刚才见一朵红云，从地面升到空中结成一团火，必定是妖精作怪，现在红云散去，我想定是个过路妖精，他不敢伤人的，我们走吧！
猪八戒道：哥哥，你那张嘴真会说话，妖精哪里有过路的？
孙悟空道：你懂什么，有时山洞魔王去赴宴，邀请各山各洞的妖精来饮酒，东南西北四路精灵都去赴会，故此有心赴宴，却无心伤人，这些便是过路妖精。
唐三藏听闻，半信半疑，只好攀鞍上马，继续西行。行不多时，听见前面有小孩叫声：救人啊，救人啊！
唐僧问道：徒弟啊，山中怎么有人叫？
猪八戒打断道：师父，你有马骑，还想坐轿？深山野岭哪里有轿，就算有轿也没有人抬！
唐僧道：徒弟，我还没说完，我说的是有人叫救命，不是坐轿的轿。
孙悟空笑道：我知道了，师父你莫管闲事，往前行就是了！
行不到一里路远，又听见有人在叫：救人啊！救人啊！
唐僧便道：悟空，你听！这些叫救命的声不是妖魔鬼怪的，如果是妖魔鬼怪，只有叫声无回声，你听听，那叫声有回声的。我想一定是有患难之人，你不如去救他一命吧！
孙悟空道：师父，你快将你慈悲之心收起来，等过了这座山你再大发慈悲好了，这里阴风阵阵，凶多吉少！师父，你有没有听过依草附木的说法？有一种蟒蛇，修炼得日久成精，他知道你的名字，他藏在山洞中或者草丛中叫你一声，你不应他犹自可，你若应了他便即刻将你的原神吸了去，当晚便来找你，伤你性命！师父，快走，快走！但求脱得身你便要多谢神明了！快走！
唐僧无可奈何，只好加鞭催马，孙悟空心想道：你这个妖魔，你以为我不知道你在此作怪，你在这里叫啊叫的，一再骚扰我师父！好，等我使一个移山缩地法，将师父带过去，避过你！
于是孙悟空对沙和尚和猪八戒说道：师弟，你们保护好师父慢慢行，老孙先去放水！
孙悟空等唐僧他们往前行了几步，便念动咒语，将金箍棒向后一指，唐僧他们便远远的过了山坳，将妖怪撇在后面，孙悟空大步赶上来，继续往前走。
又行了一会，唐僧又听得背后有人喊救命，便道：徒弟。这个有难之人真是无缘了，刚才在前面喊救命，怎么没有遇见我们呢？现在却在后面叫哩！
孙悟空道：哎呀，师父，你别理这么多，快走路！
那妖怪在山坡处连续叫了十几声救命，也没有人来，觉得奇怪：唐僧离我这里不够三里路，怎么这么久还没有走过来呢？难道他绕路行了过去？
于是妖怪抖一抖身，脱了绳索，纵起红光，跳上半空观看，刚好孙大圣抬头来看，四目相对，孙悟空认得又是那妖精，便即刻将唐僧抱下马来，道：喂！兄弟小心，妖精又来了！
猪八戒和沙和尚急忙又拿起兵器，将唐僧保护在中间，那妖怪在空中看见，又是赞不绝口，道：真是好眼力，这样都被他看穿了，看来我还是得先对付这个有眼力的，不然别想吃到唐僧肉！
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于是他又按落云头，在前面用同样的变化，吊在树上等唐僧，这次只离得半里路远，吊在松树丫上。
孙悟空抬头看那妖精一下子又不见了，便又请师父上马，唐僧道：悟空，你说妖精来了，怎么又要我上马呢？
孙悟空道：又是些过路妖精，不敢惹我们的，我们快走！
唐僧道：你这个猢狲，你专门来耍弄为师，有妖魔时说没有，没妖魔时又说是妖魔！清平大道，你总是说有过路妖精，都是虚多实少的，哪里有这么多妖精呢？一说有妖精就将为师扯下马，万一跌伤了，你过意得去吗？