却说徐晃带领军队渡过汉水，王平苦苦劝谏他不听，渡过汉水扎下营寨。

黄忠、赵云告诉玄德说：“我们各自带领本部兵马去迎击曹兵。”

玄德答应了。

两人带兵出发。

黄忠对赵云说：“现在徐晃依仗勇猛前来，咱们先别和他打；等到傍晚士兵疲惫了，你我分兵两路攻击他就行。”

赵云同意，各自带领一队兵马占据寨栅。

徐晃从辰时挑战，一直到申时，蜀兵都不动。

徐晃让所有弓弩手向前，朝着蜀营射箭。

黄忠对赵云说：“徐晃让弓弩手射箭，他的军队肯定要撤退了：可以趁机攻击。”

话还没说完，忽然报告曹兵后队果然退动。

于是蜀营鼓声大振：黄忠带兵从左边出击，赵云带兵从右边出击。

两下夹攻，徐晃大败，士兵被逼进汉水，死的不计其数。

徐晃拼死逃脱，回营责备王平说：“你看到我军形势危急，为什么不救？”

王平说：“我要是来救，这个寨子也保不住。我曾经劝您别去，您不肯听，才导致这样的失败。”

徐晃大怒，想要杀王平。

王平当天夜里带领本部军队在营中放起火来，曹兵大乱，徐晃放弃营寨逃走。

王平渡过汉水来投奔赵云，赵云引见给玄德。

王平详细说了汉水的地理情况。

玄德大喜说：“我得到王子均，夺取汉中没问题了。”

于是任命王平为偏将军，兼任向导使。

却说徐晃逃回见到曹操，说：“王平反而去投降刘备了！”

曹操大怒，亲自统领大军来夺取汉水的寨栅。

赵云担心孤军难以支撑，就退到汉水西边。

两军隔着水对峙，玄德和孔明来观察形势。

孔明看到汉水上流有一带土山，可以埋伏一千多人；就回到营中，叫赵云吩咐：“你可以带领五百人，都带着鼓角，埋伏在土山下面；或者半夜，或者黄昏，只听我营中炮响：炮响一次，擂鼓一次。只是不要出战。”

子龙接受计策去了。

孔明却在高山上暗中观察。

第二天，曹兵到来挑战，蜀营中一个人也不出来，弓弩也都不发射。

曹兵自己回去了。

到了夜里更深的时候，孔明看到曹营灯火刚刚熄灭，士兵休息好了，就放号炮。

子龙听到，命令鼓角齐鸣。

曹兵惊慌，只怀疑是劫寨。

等到出营，看不到一个兵。

刚要回营休息，号炮又响，鼓角又鸣，呐喊声震天地，山谷回应。

曹兵整夜不安。

一连三个晚上，这样惊疑，曹操心里害怕，拔寨后退三十里，在空旷的地方扎营。

孔明笑着说：“曹操虽然懂兵法，却不懂诡计。”

于是请玄德亲自渡过汉水，背水扎营。

玄德问计策，孔明说：“可以这样这样。”

曹操看到玄德背水扎寨，心中疑惑，派人来下战书。

孔明批明日决战。

第二天，两军在中路五界山前会面，摆开阵势。

曹操骑马站在门旗下，两行排列着龙凤旌旗，擂鼓三通，叫玄德答话。

玄德带着刘封、孟达和川中的将领出来。

曹操扬鞭大骂说：“刘备忘恩负义，是反叛朝廷的贼！”

玄德说：“我是大汉宗亲，奉诏讨伐贼子。您上杀太后，自己称王，僭用天子的车驾，不是造反是什么？”

曹操发怒，命令徐晃出来作战，刘封出去迎战。

交战的时候，玄德先走入阵中。

刘封抵挡不住徐晃，拨马就跑。

曹操下令：“捉住刘备，就是西川之主。”

大军一起呐喊杀过阵来。

蜀兵望着汉水逃跑，全部放弃营寨；马匹军器，丢满道路。

曹军都去抢。

曹操急忙鸣金收军。

众将说：“我们正等着捉刘备，大王为什么收军？”

曹操说：“我看到蜀兵背汉水扎营，这是可疑之一；大多丢弃马匹军器，这是可疑之二。赶快退兵，别拿东西。”

于是下令：“乱拿东西的立刻斩首。火速退兵。”

曹兵刚回头，孔明的号旗举起来：玄德的中军领兵就出来，黄忠从左边杀来，赵云从右边杀来。