时间一晃，就是三年过去。天下大势发生了翻天覆地的变化。

各路义军被启明军表现出来的战力震惊，越发推崇启明军的行动方针。其中，尤以刘福通和周子旺最为热切。两家联手，借助分布各地的明教分坛教众，每每都能精准打击当地豪强势力，名望狂飙，麾下士卒数量和士气皆是暴涨。

两人干脆将麾下义军合兵一处，称日月军。虚尊久不现世的明教教主为大明王，刘福通自称红日将军，周子旺自称圆月将军。

在正面战场，牢牢的牵制住汝阳王统率的平叛大军，且收拢郭子兴等各地义军，势力范围和兵力吹气球般扩张，短短时间就拥兵三十万。并将战线前推，甚至越过淮河，向黄河一带挺进。

其中，以朱元璋为首的一路义军，声名鹊起。成为日月军的后起之秀。

日月军一路偏师更是进入中书省统辖的鲁地，招兵买马，磨刀霍霍，兵锋直指京师。

据启明军得到的情报，朱元璋不知为何，没有加入郭子兴麾下的义军，反而是自立门户，同样托庇于日月军之下，势力与日俱增。

朝廷则吸取启明军的教训，同样派出武道高手加入战场。

前有不知疲倦的弓箭手，后有暗藏杀机、悄无声息取敌将性命的刺客，还有复刻狮吼功的音波攻势，以数位喇嘛组阵，将诵经之声送入敌军大营，极大削弱敌军战力。

日月军背后的明教高层，也纷纷下场。无论是五散人，还是五行旗部众，加上青翼蝠王韦一笑轻功绝世，居中调度，十多位一流高手分布各处战场，和朝廷高手打得互有往来。

战争发展到现在，各方势力都有身后的武林势力支持。绝顶高手作为杀手锏鲜少出手，一流出手作为主力，二流及以下在战场上暂时负责后勤事务，还未展现出左右战局的能力。

即使如此，各方势力也在各种尝试。在斥候、前锋、情报组织等更注重个人武力的机构，二流及以下好手占据的比重，不断上升。

江浙一带的方士珍，在得到逃亡海外的众多邪道高手支持后，势力范围从海岸线逐渐往内推进。行事方式也由劫掠，慢慢正规化，方士珍自称越王。

江右的张士诚，依靠乡村宗族的力量，以农村包围城镇的方式，全据江右大地，势力范围向着江浙一带扩张，逐渐蚕食方士珍的势力范围。

慑于方士珍手下的邪道高手行事毫无底线，打出诚王旗号的张士诚，也在寻找武林势力的支持。