在此期间曹操军和袁绍军各自发展。

嚣张一时的袁术军被曹操军和刘表军瓜分，中原最富饶的土地尽数落入曹操军手中，将陶谦军挤压到齐鲁一带的沿海地区。

袁绍军则将河北各处诸侯给消灭，公孙渊军失去了蓟，只剩下偏远地区的襄平在苟延残喘。

等到199年时袁绍基本控制河北，而曹操控制中原，官渡决战便如约而至，仍然以曹操军胜利而告终，但为打赢这场仗，曹操军损失惨重的同时，还没吞并多少地盘，可谓是疲惫不堪。

葛昭度怎么会坐视这么好的机会流失呢？正好袁绍军也派来使节请求同盟，于是葛昭度从黄河顺流而下，绕开函谷关天险而攻陷洛阳，与曹操军拉开战争。

袁绍军也知道机不可失，因而即便刚刚遭遇到惨败，境内叛乱还没被完全平定，就竭力搜刮地方兴起大军，配合葛昭军夹击曹操军。

在两面夹攻下曹操军节节败退，等到202年时更是连城市都丢光，只剩下一些附邑苟延残喘。

此时陶谦让徐州事件已经发生，刘备的势力从齐鲁至长江北岸，可以说是东部一霸，于是曹操军主动并入刘备军，并将汉献帝转移到刘备军的首府小沛。

葛昭并没有继续对刘备军穷追猛打，而是将注意力转移到袁绍军这边，随着袁绍在202年去世后，袁家分裂成四个势力，公孙渊军趁机结盟而南下，葛昭度也进军要把其伸进中原的爪子拍出去。

刘备军自然是知道唇亡齿寒的道理，于是出兵为袁家吸引火力，可惜其势力没法阻止葛昭度的进军，在一统中原后就转而进攻刘备军，最终在205年将其征服并俘虏汉献帝。

同年秋收后葛昭度就北上剿灭袁家残党，然后轮到趁机吞了幽燕的公孙渊军倒霉了，最终北方在206年被葛昭度尽数统一。

这些年接连大战给领土带来沉重负担，还好葛昭度核心地带关中未失，即便刘璋军两次北伐也毫无成果，控制了汉中意味着掐住蜀地的喉咙。

经过一年休整，207年秋收后葛昭便挥军南下，不到一年刘表军就只能屈膝投降，等209年秋收后开始往更南方进军。